Global x superdividend us etf(Baru Sampel: Div) Dan SPDR Portofolio S&P 500 Tinggi Dividen ETF(Yang baru disampel: tombak) Keduanya memiliki tujuan yang sama untuk membeli saham hasil tinggi. Namun, mereka melakukan upaya dengan cara yang sedikit berbeda.
Apakah Portofolio SPDR S&P 500 High Dividen ETF 4,1% menghasilkan taruhan yang lebih baik daripada hasil global X superdividend US ETF 5,4%?
SPDR Portofolio S&P 500 High Dividen ETF sangat mudah dimengerti. Dimulai dengan hanya melihat stok yang membayar dividen di dalam itu S&P 500(Snpindex: ^gspc)yang merupakan daftar dikuratori dari perusahaan besar yang umumnya dimaksudkan untuk mewakili ekonomi AS yang lebih luas. Pembayar dividen dibariskan oleh hasil dividen, dari tertinggi ke terendah.
80 saham dengan hasil tertinggi dimasukkan ke dalam ETF menggunakan metodologi weighting yang sama, sehingga setiap stok memiliki dampak yang sama pada kinerja keseluruhan. Selain dari bit yang sama, ini adalah pendekatan yang cukup mudah.
Sumber Gambar: Getty Images.
Global X Superdividend US ETF jauh lebih rumit. Itu memulai pemutarannya melihat betaUkuran volatilitas relatif terhadap pasar yang lebih luas. Beta di atas 1 menunjukkan bahwa stok lebih mudah menguap daripada pasar, sedangkan beta di bawah 1 menunjukkan bahwa itu kurang mudah menguap. Global X Superdividend US ETF hanya memilih dari saham dengan beta sama dengan atau kurang dari 0,85. Lulus berikutnya adalah menghilangkan saham dengan hasil dividen di bawah 1% atau di atas 20%.
Setelah itu, stok yang tersisa diperiksa untuk memastikan bahwa mereka telah membayar dividen setidaknya selama dua tahun terakhir, dan bahwa dividen saat ini setidaknya sama dengan 50% dari dividen tahun sebelumnya. Yang terakhir ini menarik karena memungkinkan perusahaan yang telah memotong dividen mereka untuk tetap dalam campuran. Dari daftar akhir ini, 50 saham dengan hasil dividen tertinggi dipilih. Seperti Portofolio SPDR S&P 500 High Dividen ETF, metodologi weighting yang sama diterapkan.
Sumber Gambar: Getty Images.
Memilih saham hanya menggunakan hasil tinggi karena faktor penentu adalah pendekatan berisiko untuk berinvestasi. Daftar stok dengan hasil tertinggi secara inheren akan mencakup perusahaan yang menghadapi masalah material dan, dengan demikian, tidak disukai di Wall Street karena alasan yang baik. Jadi, baik Portofolio SPDR S&P 500 ETF Dividen Tinggi dan Global X Superdividend US ETF telah mengambil langkah -langkah untuk membantu mengurangi risiko.
Portofolio SPDR S&P 500 High Dividen ETF mengandalkan kriteria seleksi indeks S&P 500. 500 atau lebih saham dalam indeks dipilih oleh komite karena mereka besar dan penting secara ekonomi. Itu akan, secara inheren, menyingkirkan perusahaan yang kurang diinginkan dari waktu ke waktu.
Global X Superdividend US ETF menggunakan beta, secara khusus berusaha menemukan stok volatilitas yang lebih rendah. Menghilangkan hasil lebih dari 20%, sementara itu, mengeluarkan situasi hasil paling aneh yang kemungkinan akan membutuhkan analisis mendalam untuk mendapatkan pegangan.
Penggunaan bobot yang sama dengan kedua dana yang diperdagangkan di bursa ini, ETF), sementara itu, secara efektif menutup kerusakan yang dapat dilakukan oleh saham tunggal yang dapat dilakukan oleh kinerja keseluruhan portofolio. Yang mengatakan, itu juga membatasi seberapa banyak manfaat yang diperoleh dari investasi tunggal. Semua dalam, bagaimanapun, kontrol risiko merupakan aspek penting dari kedua ETF ini.
Seperti yang disoroti oleh grafik, dari waktu ke waktu, Global X Superdividend US ETF telah tertinggal di belakang portofolio SPDR S&P 500 ETF dividen tinggi berdasarkan total pengembalian. Total pengembalian termasuk investasi kembali dividen, sehingga grafik pada dasarnya memperhitungkan perbedaan hasil yang menonjol antara kedua ETF.
Namun, bagan ini bahkan lebih menceritakan. Ini menunjukkan pengembalian harga saja dengan total pengembalian. Pada dasarnya, pengembalian harga saja adalah apa yang akan dilihat oleh seorang investor yang menggunakan dividen untuk membayar biaya hidup. Dan angkanya sangat buruk untuk Global X Superdividend US ETF, yang telah kehilangan sekitar 25% dari nilainya selama dekade terakhir.
Portofolio SPDR S&P 500 dividen tinggi ETF meningkat nilainya sekitar 45%. Itu perbedaan poin 70 persentase besar!
Satu bagan terakhir yang menunjukkan pembayaran dividen aktual masing -masing ETF ini memuntahkan akan informatif. Portofolio SPDR S&P 500 Dividen Dividen Tinggi ETF lebih fluktuatif setiap triwulanan, tetapi perhatikan bahwa mereka telah cenderung di atas dividen yang dibayarkan oleh Global X Superdividend US US ETF. Global X Superdividend dividen US ETF, sementara itu, telah cenderung lebih rendah dari waktu ke waktu.
Ini sebenarnya masuk akal. Dengan basis aset yang berkembang, portofolio SPDR S&P 500 dividen tinggi ETF memiliki lebih banyak modal yang memungkinkannya menghasilkan lebih banyak dividen. Dengan basis modal yang menyusut, Global X Superdividend US ETF memiliki modal lebih sedikit dan, dengan demikian, lebih sedikit kemampuan untuk menghasilkan dividen.
Jika Anda menginvestasikan kembali dividen Anda atau menggunakannya untuk membayar biaya hidup, portofolio SPDR S&P 500 dividen tinggi ETF terlihat seperti pilihan jangka panjang yang lebih baik daripada Global X Superdividend US ETF. Sederhananya, menambahkan beta ke dalam campuran, sejauh ini, terbukti terlalu besar sebagai hambatan pada kinerja untuk membenarkan menambahkan global X superdividend US ETF ke portofolio pendapatan.
Ini kecuali, tentu saja, Anda secara khusus mencari untuk membatasi volatilitas jangka pendek selama periode ketidakpastian pasar. Namun, taktik seperti itu benar-benar hanya pendekatan jangka pendek. Jika Anda adalah investor beli-dan-tahan, portofolio SPDR S&P 500 dividen tinggi ETF terlihat seperti pemenang di sini.
Pernah merasa seperti Anda melewatkan perahu dalam membeli saham paling sukses? Maka Anda ingin mendengar ini.
Pada kesempatan yang jarang, tim ahli ahli analis kami mengeluarkan a Stok “Double Down” Rekomendasi untuk perusahaan yang menurut mereka akan muncul. Jika Anda khawatir Anda sudah melewatkan kesempatan untuk berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk membeli sebelum terlambat. Dan angka -angka itu berbicara sendiri:
Nvidia:Jika Anda menginvestasikan $ 1.000 ketika kami menggandakan pada tahun 2009,Anda akan memiliki $ 299.728!*
Apel: Jika Anda menginvestasikan $ 1.000 ketika kami menggandakan pada tahun 2008, Anda akan memiliki $ 39.754!*
Netflix: Jika Anda menginvestasikan $ 1.000 ketika kami menggandakan pada tahun 2004, Anda akan memiliki $ 480.061!*
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “ganda” untuk tiga perusahaan luar biasa, dan mungkin tidak ada peluang lain seperti ini dalam waktu dekat.
Ruben Gregg Brewer tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki a Kebijakan Pengungkapan.
