Kami baru -baru ini menerbitkan daftar 11 saham siklus penghitung terbaik untuk dibeli menurut analis. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) berdiri melawan saham siklus penghitung terbaik lainnya untuk dibeli menurut analis.
Stok siklus kontra menonjol karena mereka cenderung berkinerja baik selama penurunan ekonomi, memberikan stabilitas relatif ketika pasar menjadi tidak stabil. Perusahaan -perusahaan yang tangguh ini biasanya beroperasi di sektor -sektor yang lebih defensif seperti utilitas, staples konsumen, dan perawatan kesehatan, menawarkan produk dan layanan yang dibutuhkan konsumen, tidak peduli seberapa ketat dompet mereka. Selain itu, stok siklus yang benar -benar berlawanan adalah yang mengalami percepatan pertumbuhan selama resesi, karena konsumen secara aktif mencari cara untuk menghemat uang – pikirkan toko diskon atau pengecer pakaian murah. Apa yang membuat saham siklus kontra terbaik terutama menarik adalah stabilitasnya selama penurunan: investor mencari perlindungan di saham -saham ini karena mereka cenderung mempertahankan (atau bahkan meningkatkan) nilainya sementara segmen pasar lainnya berjuang.
Teori keuangan, seperti yang dipelopori oleh Teori Portofolio Modern ‘Markowitz (1952), menunjukkan bahwa termasuk saham siklus kontra dalam portofolio dapat meningkatkan keseluruhan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dengan mengurangi volatilitas secara signifikan sementara pada saat yang sama tidak merusak profil pengembalian. Sastra modern menekankan bahwa diversifikasi yang efektif dapat dicapai dengan menggabungkan aset keuangan yang pengembaliannya saling berkorelasi terbalik satu sama lain; Stok kontra-siklus selaras dengan prinsip ini karena korelasi rendah atau bahkan negatif dengan pasar luas. Studi empiris mengkonfirmasi bahwa portofolio yang mengandung saham siklus kontra cenderung menunjukkan volatilitas yang lebih rendah dan pengembalian yang lebih stabil selama periode resesi – ini adalah sifat yang sangat dicari oleh investor. Manajer dana legendaris Peter Lynch juga menekankan kekuatan perusahaan yang stabil dalam resesi; Inilah yang dia katakan:
“Dalam kemerosotan ekonomi, berinvestasi di perusahaan yang membuat produk penting; orang masih akan membeli pasta gigi dan makanan terlepas dari ekonomi.”
Kami percaya bahwa kondisi pasar saat ini berpotensi cocok bagi investor untuk mulai mempertimbangkan untuk menambahkan saham siklus kontra terbaik ke portofolio mereka. Masalah terbesar yang kita lihat dengan pasar saham AS saat ini adalah bahwa kekacauan tarif Trump 2.0 dan sejumlah besar perubahan agresif lainnya dalam sikap kebijakan pemerintahan baru ini merusak kepercayaan konsumen di masa depan. Konsumen, meskipun masih kuat dan sehat, menunjukkan kerusakan yang cepat dalam kepercayaan diri – indeks kepercayaan konsumen turun tajam pada bulan Maret ke pembacaan terendah sejak Januari 2021. Bahkan pemerintahan Trump sendiri mengakui bahwa perdagangan dan kebijakan doge dapat menyebabkan beberapa perlambatan dalam jangka pendek tetapi mengatakan mereka harus mengarah pada “zaman keemasan Amerika” dalam jangka panjang.
Selain itu, survei bisnis menunjukkan bahwa semakin banyak orang mengharapkan lebih sedikit pekerjaan dalam beberapa bulan mendatang. Kerusakan tajam pada kedua metrik secara historis bertepatan dengan onset beberapa resesi, seperti Dot-Com Bubble Burst, Crisis 2008, dan Pasar Beruang 2022. Tidak mengherankan bahwa banyak butik penelitian terkemuka, termasuk Yardeni Research dan Goldman Sachs, baru -baru ini secara signifikan meningkatkan peluang mereka bahwa ekonomi AS akan memasuki resesi pada tahun 2025 (meskipun perkiraan probabilitas rata -rata rata -rata 50%).
Penggerak resesi bisa menjadi guncangan inflasi satu kali potensial dari tarif yang diharapkan untuk minggu depan, perlambatan luas dalam ekspektasi CAPEX bisnis yang dapat memicu PHK, serta konsumen yang lebih hemat karena ketidakpastian keseluruhan dan penurunan daya beli. Dalam kondisi seperti itu, stok kontra-siklus dapat menyaksikan percepatan yang signifikan dalam bisnis mereka, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan menjadi pengembalian yang lebih unggul dibandingkan dengan pasar yang luas. Kami percaya bahwa stok kontra-siklus terbaik adalah yang memiliki potensi terbalik yang signifikan menurut analis, serta rekam jejak yang terbukti dari kinerja luar biasa selama siklus ekonomi sebelumnya.
Kami berkonsultasi dengan literatur bisnis tentang karakteristik stok siklus kontra terbaik dan secara manual memilih 20-30 saham dengan sejarah berkinerja baik selama penurunan ekonomi, seperti pasar beruang 2008 dan 2022. Kemudian, kami memilih 11 saham teratas dengan potensi kenaikan rata -rata terbesar sebagaimana diperkirakan oleh analis dan memberi peringkat dalam urutan naik. Untuk setiap stok, kami juga memasukkan jumlah dana lindung nilai yang memiliki stok pada Q4 2024.
Mengapa kami tertarik dengan stok yang menumpuk dana lindung nilai? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung nilai terbaik. Strategi buletin triwulanan kami memilih 14 saham berkapitalisasi kecil dan besar setiap kuartal dan telah mengembalikan 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan tolok ukurnya sebesar 218 poin persentase (Lihat detail lebih lanjut di sini).
Apakah Verizon Communications Inc. (VZ) saham counter siklus terbaik untuk dibeli menurut analis?
Pelanggan yang tersenyum menerima solusi pusat kontak pelanggan di smartphone mereka.
Potensi terbalik rata -rata: 10,57%
Jumlah pemegang dana lindung nilai: 74
Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) adalah perusahaan telekomunikasi global terbesar kedua dan operator nirkabel terbesar di Amerika Serikat, melayani sekitar 146 juta pelanggan. Perusahaan beroperasi melalui dua segmen: Grup Konsumen, yang menawarkan layanan nirkabel dan wireline untuk pelanggan ritel, dan Grup Bisnis, yang menyediakan solusi komunikasi untuk perusahaan dan klien pemerintah. VZ dianggap sebagai stok siklus kontra karena dunia terus bergantung pada layanan komunikasi yang penting dan solusi konektivitas bahkan selama resesi.
Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) memberikan hasil keuangan dan operasional yang kuat pada tahun 2024, dengan pendapatan layanan nirkabel tumbuh 3,1% dan EBITDA yang disesuaikan tumbuh 2,1%, keduanya melebihi titik tengah rentang yang dipandu. Perusahaan menambahkan hampir 2,5 juta pelanggan mobilitas pascabayar dan broadband saat memperluas margin, dengan jaring telepon pascabayar menambahkan mencapai hampir 900.000 untuk tahun ini. Kinerja broadband sangat kuat, dengan 1,6 juta penambahan pelanggan pada tahun 2024, termasuk hampir 4,6 juta pelanggan akses nirkabel tetap, menghasilkan pendapatan lebih dari $ 2,1 miliar.
Melihat ke depan ke tahun 2025, Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ) mengharapkan pertumbuhan pendapatan layanan nirkabel antara 2% dan 2,8%, dengan pertumbuhan yang mendasari hampir dua kali lipat ketika mengecualikan dampak amortisasi promosi. Perusahaan meluncurkan strategi AI Connect -nya untuk memanfaatkan aset jaringan yang ada dan kemampuan komputasi tepi, dengan corong saat ini lebih dari $ 1 miliar peluang. Manajemen terus fokus pada keunggulan operasional dan disiplin keuangan, mempertahankan prioritas alokasi modal untuk berinvestasi dalam bisnis, mendukung pertumbuhan dividen, membayar hutang, dan akhirnya mempertimbangkan pembelian kembali saham. Kami menyertakan VZ dalam daftar saham siklus penghitung terbaik kami karena memiliki sejarah yang kuat untuk mengungguli pasar saham AS selama pasar beruang, termasuk tahun-ke-tanggal karena saham AS dalam mode koreksi.
Secara keseluruhan, VZ peringkat 10 Dalam daftar saham siklus penghitung terbaik kami untuk dibeli menurut analis. Sementara kami mengakui potensi VZ sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam kerangka waktu yang lebih pendek. Ada stok AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada VZ tetapi diperdagangkan kurang dari 5 kali lipat pendapatannya, lihat laporan kami tentang ini Stok AI termurah.
