Dalam pengajuan peraturan pada hari Rabu, Smartworks menyelesaikan alokasi 42.66.378 saham ekuitas untuk jangkar investor di Rs 407 per saham ekuitas.
Dari total alokasi 42.66.378 saham ke jangkar investor, 32,04 persen dialokasikan untuk tiga reksa dana domestik, yang telah diterapkan melalui total empat skema.
Tiga reksa dana domestik ini adalah reksa dana Tata, Baroda BNP paribas dan reksa dana kepercayaan.
Investor lain adalah Axis Peluang Baru AIF – Seri II, Perusahaan Asuransi Umum SBI Ltd, Aditya Birla Sun Life Insurance Company Ltd, Strategi Peluang Buoyan II, Societe Generale, antara lain.
Smartworks Coworking Spaces akan melanda pasar modal pada 10 Juli untuk meluncurkan IPO -nya karena mengumpulkan hampir Rs 600 crore karena perusahaan bermaksud untuk memperluas bisnisnya dan mengurangi utang. Smartworks yang berbasis di Gurugram, salah satu penyedia ruang kantor fleksibel terkemuka terkemuka, saat ini memiliki 48 pusat kerja bersama operasional dengan lebih dari 1,9 lakh kapasitas tempat duduk. Perusahaan telah memperbaiki band harga Rs 387-407 per saham untuk IPO-nya, yang akan ditutup pada 14 Juli.
Ukuran masalah baru telah dikurangi menjadi Rs 445 crore dari Rs 550 crore yang direncanakan sebelumnya, sementara penawaran untuk dijual (OFS) oleh promotor telah dipotong menjadi 33,79 lakh saham dari 67,59 lakh saham.
Di ujung atas pita harga, ukuran IPO perusahaan sekarang diperkirakan sebesar Rs 583 crore, dengan penilaian pasar sekitar Rs 4.645 crore.
Dari total hasil dari masalah baru saham, perusahaan akan menggunakan Rs 226 crore untuk pengeluaran modal yang terkait dengan fit-out di pusat baru dan deposito keamanan untuk pusat-pusat baru ini.
Ini akan memanfaatkan Rs 114 crore untuk pembayaran pinjaman, dan dana yang tersisa akan digunakan untuk tujuan perusahaan umum. Hasil OFS akan diberikan kepada promotor.
Pada parameter keuangan, SmartWorks telah membukukan kerugian bersih sebesar Rs 63,17 crore pada tahun keuangan terakhir karena pengeluaran yang lebih tinggi daripada pendapatan. Kerugian bersihnya mencapai Rs 49,95 crore di tahun keuangan 2023-24 sebelumnya.
Namun, pendapatan dari operasi naik menjadi Rs 1.374,05 crore pada fiskal 2024-25 dari Rs 1.039,36 crore pada tahun sebelumnya.
“Kerugian ini karena total pendapatan kami lebih rendah dari biaya untuk fiskal yang relevan,” kata perusahaan itu dalam prospektus Herring merah (RHP) yang diajukan ke Sebi.
Perusahaan akan bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendapatan dan mengurangi biaya proporsional untuk mencapai profitabilitas.
Total utang konsolidasi berada di Rs 382 crore pada akhir April.
Smartworks mengambil ruang kantor sewa dari tuan tanah dan kemudian mensubporkan area ke perusahaan. Ini memiliki portofolio operasional area 8,31 juta kaki persegi sementara 0,7 juta kaki persegi berada di bawah fit-out.
Perusahaan telah mengambil sewa area 1,7 juta kaki persegi dari tuan tanah, tetapi belum memperoleh kepemilikan untuk mendirikan pusat.
Total portofolio akan melintasi 10 juta kaki persegi, termasuk spasi di bawah fit-out dan ditandatangani.
