Penyedia komunikasi cloud Twilio(NYSE: TWLO) Raungan mengesankan lebih tinggi dalam tiga bulan terakhir tahun 2024. Ini dimulai tahun 2025 di atas juga, tetapi saham perusahaan telah melakukan pemukulan besar setelah mencapai tertinggi 52 minggu pada 31 Januari.
Stok Twilio turun 40% dari tertinggi 52 minggu yang dicapai awal tahun ini. Ketidakpastian keseluruhan di pasar saham karena kebijakan tarif administrasi Trump, bersama dengan laporan triwulanan campuran pada bulan Februari, telah bergabung untuk mengirim saham perusahaan ini berkemas dalam beberapa bulan terakhir.
Di mana menginvestasikan $ 1.000 sekarang? Tim analis kami baru saja mengungkapkan apa yang mereka yakini adalah 10 stok terbaik untuk membeli sekarang. Melanjutkan “
Namun, penarikan tajam Twilio terlihat seperti peluang bagi investor untuk membeli perusahaan yang mendapat manfaat dari semakin banyak adopsi Kecerdasan Buatan (AI) Di ruang komunikasi cloud, terutama mengingat bahwa kekayaannya bisa berbalik ketika merilis hasil kuartalannya pada 1 Mei.
Mari kita lihat alasan mengapa stok Twilio bisa segera mendapatkan kembali mojo -nya.
Twilio mengumumkan hasil yang solid untuk kuartal keempat 2024 pada bulan Februari tahun ini. Pendapatannya naik sebesar 11% dari periode tahun lalu, sedangkan bukanGaap Penghasilan meningkat sebesar 16% dari tahun ke tahun menjadi $ 1,00 per saham. Twilio mengalahkan estimasi pendapatan Wall Street, tetapi pendapatannya sedikit lebih ringan dari ekspektasi $ 1,03 per saham.
Investor cepat menekan tombol panik, dan itu tidak mengejutkan, karena panduannya lebih ringan dari yang diharapkan. Twilio mengharapkan garis teratasnya meningkat sebesar 8% menjadi 9% dari tahun ke tahun pada kuartal pertama tahun fiskal 2025, yang akan sedikit perlambatan atas kinerja Q4. Ini memperkirakan lompatan 13% tahun-ke-tahun dalam pendapatan menjadi $ 0,90 per saham di titik tengah kisaran panduannya, yang jauh di bawah perkiraan konsensus $ 0,98 per saham.
Namun, ada kemungkinan bahwa pendapatan dan pendapatan Twilio dapat mendarat di depan harapan. Itu karena permintaan untuk alat komunikasi yang berfokus pada AI perusahaan membantu memenangkan lebih banyak dompet pelanggan, mendorong mereka untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk penawarannya. Ini terbukti dari uptick dalam statistik cross-selling Twilio.
Dalam presentasi Investor Day pada Januari tahun ini, Twilio Management menunjukkan bahwa jumlah pelanggan aktif yang membeli produk tambahan dari perusahaan melonjak 16% dari tahun ke tahun pada kuartal ketiga tahun lalu. Itu adalah peningkatan lima poin persentase yang terlihat pada kuartal sebelumnya. Yang penting, peluang untuk penjualan silang tetap solid ke depan juga, mengingat bahwa Twilio memiliki lebih dari 325.000 akun pelanggan aktif pada akhir 2024.
Dari jumlah tersebut, 9.000 pelanggan yang membangun alat komunikasi cloud yang berfokus pada AI menggunakan platform Twilio tahun lalu. Jadi masih ada sebagian besar basis pelanggan Twilio yang ada di luar sana yang belum mengadopsi solusi berbasis AI-seperti asisten AI, alat keterlibatan pelanggan bertenaga AI, dan alat analisis prediktif-untuk membantu kliennya meningkatkan tingkat konversi penjualan.
Twilio mengantisipasi permintaan untuk alat AI dalam komunikasi cloud dan di pasar Platform Data Pelanggan (CDP) yang berfungsi untuk meningkatkan pasar yang dapat dialamatkan di masa depan. Ini memperkirakan bahwa pasar perusahaan yang ada akan memberikan peluang pendapatan yang dapat dialamatkan senilai $ 119 miliar pada tahun 2028. AI percakapan diharapkan untuk menambah $ 39 miliar lagi untuk peluang itu selama tiga tahun ke depan.
Twilio berakhir 2024 dengan hanya di bawah $ 4,5 miliar pendapatan. Jadi, AI pada akhirnya dapat membantunya memberikan pertumbuhan substansial dalam garis atas dan bawahnya dengan membantu Twilio menarik lebih banyak pelanggan, dan juga dengan memungkinkannya untuk menjual penawaran AI-nya kepada pelanggan yang sudah ada. Dengan demikian, jangan kaget melihat hasil Twilio kuartal pertama 2025, yang dijadwalkan untuk rilis setelah pasar ditutup pada 1 Mei, mengalahkan ekspektasi.
Peluang pendapatan tambahan yang diciptakan AI untuk Twilio menjadi pertanda baik untuk bimbingannya. Selain itu, investor tidak boleh lupa bahwa perusahaan mengantisipasi akselerasi yang bagus di marginnya selama tiga tahun ke depan, yang dapat diterjemahkan ke dalam pertumbuhan pendapatan yang solid.
Margin operasi non-GAAP Twilio pada tahun 2024 berdiri di 16%. Perusahaan ini mengharapkan angka ini meningkat ke kisaran 21% menjadi 22% pada tahun 2027. Ini tampaknya dapat dicapai mengingat poin yang dibahas di atas, itulah sebabnya investor dapat mengharapkan pertumbuhan garis bawah yang solid dari perusahaan ke depan.
Seperti yang dikatakan bagan di bawah ini, pendapatan Twilio diperkirakan akan meningkat sebesar 17% pada tahun 2026 dan hampir 22% pada tahun 2027.
Dengan asumsi pendapatan Twilio meningkat menjadi $ 6,22 per saham pada tahun 2027 dan diperdagangkan sesuai dengan yang sarat teknologi NASDAQ-100 Penghasilan maju Index kelipatan 24 pada waktu itu (menggunakan indeks sebagai proxy untuk saham teknologi), saham dapat mencapai $ 149. Itu menunjuk ke potensi keuntungan 69% dalam tiga tahun ke depan.
Mengingat bahwa Twilio sekarang diperdagangkan pada penghasilan 20 kali ke depan, waktu tampaknya tepat bagi investor untuk membelinya. Perputaran potensial dalam kekayaannya bulan depan dapat mengatur panggung untuk menjalankan banteng di stok komputasi awan ini.
Sebelum Anda membeli stok di Twilio, pertimbangkan ini:
Itu Penasihat Stok Motley Fool Tim analis baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini 10 stok terbaik untuk dibeli oleh investor sekarang … dan Twilio bukan salah satunya. 10 saham yang membuat potongan dapat menghasilkan pengembalian monster di tahun -tahun mendatang.
Pertimbangkan kapanNetflixMembuat daftar ini pada 17 Desember 2004 … jika Anda menginvestasikan $ 1.000 pada saat rekomendasi kami,Anda akan memiliki $ 524.747!* Atau kapan NvidiaMembuat daftar ini pada 15 April 2005 … jika Anda menginvestasikan $ 1.000 pada saat rekomendasi kami,Anda akan memiliki $ 622.041!*
Sekarang, perlu dicatatPenasihat StokPengembalian rata -rata total792%-Performa pengunggulan yang menghancurkan pasar dibandingkan dengan153%Untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar Top 10 terbaru, tersedia saat Anda bergabungPenasihat Stok.
Harsh Chauhan tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi masuk dan merekomendasikan Twilio. The Motley Fool memiliki a Kebijakan Pengungkapan.
