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Experimente a aquisição da IMG Arena por US$ 450 milhões apoiada por Ari Emanuel pela OpenBet

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A Endeavor está vendendo a OpenBet e a IMG Arena para a OB Global Holdings LLC por aproximadamente US$ 450 milhões em uma aquisição de gestão apoiada por executivos da OpenBet, incluindo o CEO Ari Emanuel e o CEO Jordan Levine.

A aquisição, que será financiada por uma combinação de dinheiro e dívida, é um “passo necessário” para fechar um acordo de US$ 13 bilhões com a proprietária majoritária Silver Lake para tornar a Endeavor privada, disse a empresa.

“Essa aquisição pela administração nos permitirá continuar nosso foco no crescimento do mercado e na inovação de produtos”, disse Levin em comunicado. “Nossa equipe está confiante no futuro da Openbet dada a excelente oferta de produtos, o grande talento e a base sólida que já temos após o forte crescimento dos negócios.”

A OpenBet, adquirida pela Endeavor por US$ 800 milhões após uma avaliação de US$ 1,2 bilhão em 2022, oferece apostas e entretenimento de jogos para mais de 200 operadoras líderes de mercado em todo o mundo. Após a conclusão da transação, Levine continuará a operar o negócio como CEO.

Enquanto isso, a IMG Arena oferece transmissão ao vivo e dados para mais de 65.000 eventos em uma ampla variedade de esportes, bem como produtos esportivos virtuais e soluções avançadas, incluindo o UFC Event Center. Os clientes incluem UFC, MLS, PGA Tour, DP World Tour, USTA, Euroleague e NWSL.

Ambos os negócios incluem as divisões de dados esportivos e tecnologia da empresa, que foram consideradas para venda e listadas como operações descontinuadas desde agosto, quando anunciou que estava comercializando ativamente os ativos.

O negócio está sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo as aprovações necessárias das autoridades reguladoras de jogos relevantes, e será fechado imediatamente antes do fechamento da Endeavor, que será encerrado no final do prazo. No primeiro trimestre de 2025. Da assinatura ao fechamento e após o fechamento, a Endeavor continuará vendendo a IMG Arena para um comprador terceirizado.

Oakvale Capital LLP e The Rain Group atuaram como consultores financeiros da Endeavor.

Junto com a IMG Arena e a OpenBet, a Endeavor fechou um acordo em outubro com a TKO Group Holdings para adquirir a Professional Bull Riders, On Location e IMG em uma transação com todas as ações avaliada em US$ 3,25 bilhões.

Após o fechamento da transação, que está previsto para o primeiro semestre de 2025 e sujeito ao fechamento habitual e às aprovações regulatórias, a Endeavor deterá aproximadamente 59% da TKO. A aquisição da IMG não incluirá empresas associadas à marca IMG no licenciamento, modelagem e representação de tênis, bem como todo o portfólio de eventos da IMG.

A Endeavor revelou que está considerando vender alguns eventos de seu portfólio, incluindo os torneios de tênis Miami Open e Madrid Open e a plataforma de arte Frieze. Não existe um prazo específico para a conclusão deste processo de revisão e não há garantia de que a revisão resultará em qualquer ação específica.

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