AP Photo/David Zalubowski, plik; Getty Images; Chelsea jia feng/bi
NVIDIA zgłosi zarobki w środę, a inwestorzy skupiają się na wpływie popytu Blackwell ze strony Deepseek.
Model AI Deepseek wzbudził obawy dotyczące zmniejszonej sprzedaży GPU, gdy zadebiutował w zeszłym miesiącu.
Większość analityków spodziewa się, że NVIDIA pokona szacunki zarobków i potencjalnie podniesie wskazówki.
Nvidia Ma wysoki pasek do wyczyszczenia, gdy zgłasza zarobki w czwartym kwartale po zamknięciu dzwonu w środę.
Jako druga co do wielkości firma na świecie, Nvidia będzie musiała udowodnić inwestorom Chip Blackwell Nadal jest silny i na to, że firma nie będzie miał negatywnie wpłynąć na debiut debiutu w Chinach Deepeek AI.
W ubiegłym miesiącu Deepseek wzbudziło obawy inwestorów, że centra danych nie będą potrzebować tak dużej siły obliczeniowej, jak początkowo się spodziewali, co spowodowałoby mniejszą sprzedaż GPU dla NVIDIA.
Jednak dyrektor generalny NVIDIA Jensen Huang argumentował Zyski z wydajności Deepseek przyspieszy jedynie prędkość, z jaką AI jest przyjęta i awansowana.
Według danych z Bloomberga średnia szacunek analityka sugeruje, że NVIDIA wzrośnie o 73% do 38,2 mld USD w tym kwartale, w porównaniu z przychodami w wysokości około 20 mld USD.
Oto, co Wall Street mówi o nadchodzącym raporcie Nvidii.
Analitycy z Mizuho powiedzieli, że chociaż oczekują, że Nvidia zgłosi raport „wbudowany”, oczekują również „rosnących bólów”.
„Nasze kontrole wskazują, że chociaż Oczekuje się, że Janq DC jest in-line, Aprilq może być bardziej spłaty, ponieważ krótkoterminowe rampy pozostają skromne, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące mocy/chłodzenia GB200”, powiedział Mizuho w notatce w zeszłym tygodniu.
DC odnosi się do przychodów NVIDIA Centre Centre, które obejmują sprzedaż układów GPU.
Dla Mizuho koncentruje się na drugiej połowie roku, ponieważ oczekuje, że „silna” rampa Blackwell zrekompensuje utracone przychody w pierwszej połowie roku.
„Nadal widzimy, że NVDA kieruje silnym kierownictwem branży dzięki ekosystemowi CUDA, oprócz zintegrowanej platformy HW, gdzie ma silne relacje z klientami”, powiedział Mizuho, dodając, że oczekuje kluczowych klientów Microsoft, Amazon i Alphabet do Turbocharger ich Blackwell GPU GPU Zakupy w tym roku.
Mizuho ocenia Nvidia w „Outperform” z ceną w wysokości 175 USD.
Analitycy w Wedbush powiedzieli, że wielkim pytaniem w zarobkach jest to, czy będzie to kolejny „2 miliard dolarów i 2 miliard dolarów”. Firma uważa, że mogą to zrobić.
„Oczekujemy kolejnego solidnego występu i„ wyraźnego rytmu i podniesienia specjalnego ”od Nvidii, która powinna uspokoić nerwy inwestorów, gdy Jensen przedstawia ogromne kierowcy popytu z Blackwell i AI Capex na polu, podsycając tę 4. rewolucję przemysłową” – powiedział Wedbush.
Wedbush powiedział, że na podstawie kontroli kanałów pojedyncze wdrożenie AI Enterprise nie zwolniło ani nie zmieniło się z powodu Deepseek.
„Żaden klient nie chce„ stracić swojego miejsca ”, jak opisano nam to dla następnych układów Nvidii” – powiedział Wedbush.
Analitycy z Bank of America oczekują, że NVIDIA pokona szacunki analityków, i stwierdzili, że spodziewa się, że przychody z centrum danych 2025 firmy Spółki zwiększy 60% rok do roku.
„Pomimo rzekomych„ rewolucyjnych ”optymalizacji Deepseka, do tej pory nie ma żadnych zmian w zakresie zamiarów wydawania dużych klientów NVDA, w tym Microsoft i Meta”, powiedział Vivek Arya, analityk Bank of America w notatce na początku tego miesiąca.
Arya powiedział, że optymalizacje w sprzęcie i oprogramowaniu to „kluczowe części obliczeń”, więc nie spodziewa się, że Deepseek Facviess doprowadzi do zmniejszenia sprzedaży dla firmy.
Patrząc wcześniej na zarobki, Arya powiedziała, że konferencja GTC NVIDIA w marcu jest kolejnym dużym katalizatorem. Właśnie tam koncentracja inwestora NVIDIA może odejść od Blackwell w kierunku produktów nowej generacji, w tym Rubin GPU i rozwiązań dla autonomicznych robotów.
Bank of America ocenia nvidia przy „kupie” z ceną 190 USD.
NVIDIA prawdopodobnie spełni oczekiwania dotyczące przychodów w czwartym kwartale i podniesie swoje wytyczne w pierwszym kwartale „wśród znacznego zwiększania się w procesorze graficznym Blackwell”-powiedział w zeszłym tygodniu Kunjan Sobhani, analityk technologii w Bloomberg Intelligence.
Sobhani powiedział, że Nvidia przezwyciężyła ostatnie opóźnienia w łańcuchu podaży i obawy dotyczące popytu hiperskarza, o czym świadczy jego cena akcji, w pełni odzyskująca straty głębokości.
„Początkowe przesyłki do kluczowych klientów rozpoczęły się w 4q i wzrosną o 1q26” – powiedział Sobhani. „Zwiększone wytyczne dotyczące kapitałowego od Meta, Microsoft, Amazon Web Services i Google pomaga naszym zaufaniu do krótkoterminowej sprzedaży”.
Zachęcające, że Sobhani powiedział, że marże zysku Nividy mogą „powrócić do połowy lat 70.” w drugiej połowie roku po spadku z powodu rampy produkcyjnej Blackwell.
